Le classement mondial des chaînes d’hôtels 2024 est tombé. Malgré un contexte géopolitique et économique complexe, le top 10 des groupes hôteliers en 2024 révèle une dynamique de croissance diversifiée et souvent robuste.
Le classement est notamment marqué par la domination incontestée de Marriott International, qui conserve sa première place pour la huitième année consécutive.
Derrière lui, Jin Jiang et Hilton continuent de consolider leur position sur le podium avec des taux de croissance élevés. Le dynamisme asiatique se manifeste particulièrement chez H World Group, qui, avec une hausse impressionnante de son parc de près de 13%, dépasse Accor pour se hisser à la sixième place.
Les stratégies varient grandement entre les groupes, incluant expansions internationales, rénovations majeures, conversions, partenariats stratégiques et exploration de nouveaux segments de marché… Le segment du luxe et du lifestyle, en particulier, semble être un domaine de focalisation accrue.
Dans l'ensemble, le top 10 des groupes hôteliers mondiaux en 2024 témoigne d'une industrie en mouvement constant. Focus sur ces acteurs majeurs qui rivalisent d'innovation et de stratégies de croissance pour rester compétitifs sur le marché mondial de l'hôtellerie.
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CLASSEMENT MONDIAL DES GROUPES HÔTELIERS 2024 SELON LE NOMBRE DE CHAMBRES (au 31/12/2023) :
- Marriott International : 8 691 hôtels / 1 574 486 chambres (+4.8%)
- Jin Jiang : 13 218 hôtels / 1 336 399 chambres (+7.7%)
- Hilton Worlwide : 7 438 hôtels / 1 166 828 chambres (+4.8%)
- IHG : 6 333 hôtels / 936 677 chambres (+3.8%)
- Wyndham Hotels & Resorts : 9 178 hôtels / 871 794 chambres (+3.5%)
- H World Group : 8 866 hôtels / 845 573 chambres (+12.7%)
- Accor : 5 584 hôtels / 821 518 chambres (+2.4%)
- Choice Hotels : 7 527 hôtels / 632 986 chambres (+0.8%)
- BTH Hotels : 6 263 hôtels / 481 503 chambres (+2.9%)
- OYO (données 2023): 16 128 hôtels / 404 154 chambres
Source : MKG Consulting
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Le classement mondial des groupes hôteliers 2024
1. Marriott International
En tête de liste, nous retrouvons Marriott International, leader mondial pour la huitième année consécutive.
Avec 30 marques, 8 691 hôtels et plus d’un million et demi de chambres dans 139 pays, c’est la plus grande chaîne hôtelière au monde en 2024.
Le groupe américain enregistre un taux de croissance de son parc hôtelier de +4,8% par rapport à 2023, porté notamment par sa dynamique de développement en Asie Pacique et dans les régions Caraïbes et Amérique Latine.
Cette année, Marriott a également marqué une étape importante grâce à un partenariat stratégique avec MGM Resorts International, qui ajoute 37 000 chambres à son développement, renforçant ainsi un pipeline déjà robuste de 573 000 chambres prévues.
Crédit photo : The Heathrow/Windsor Marriott Hotel in the United Kingdom.
2. Jin Jiang
Après une année 2022 de croissance modérée (+3,1%), la chaîne hôtelière chinoise Jin Jiang enregistre la deuxième croissance la plus forte de ce top 10 avec +7,7%.
Le groupe compte désormais 13 218 hôtels et 1 336 399 chambres au 31/12/2023.
Jin Jiang est également le propriétaire de Radisson Hotel Group et du Louvre Hotels Group. Si la dynamique de Radisson est entretenue par ses marques haut de gamme, de son côté Louvre Hotels souffre d’un désinvestissement.
Cependant, sous la direction de Federico J. Gonzalez, qui dirige ces deux filiales, un plan stratégique quinquennal a été initié fin 2023. Ce plan vise à rénover 80% des établissements et à développer de nouveaux concepts contemporains pour dynamiser l’offre, notamment pour Campanile. Il cible également une expansion stratégique sur les marchés clés de la France, de l’Inde et de la Chine.
3. Hilton Worlwide
Hilton Worldwide se maintient à la troisième place du classement avec une croissance de son parc hôtelier de +4,8%, ajoutant plus de 53 000 clés à son portefeuille.
Deux nouvelles marques, Spark by Hilton et LivSmart Studios by Hilton, ont joué un rôle central dans cette stratégie de croissance, répondant à la demande croissante de chambres économiques haut de gamme et d'hébergements de longue durée.
Début 2024, la chaîne hôtelière mondiale a établi un partenariat exclusif avec Small Luxury Hotels of the World, ajoutant plus de 550 hôtels de luxe indépendants à son offre. Une ambition affichée de renforcer ses positions dans le segment luxe où Hilton reste très en retrait par rapport à ses concurrents.
4. InterContinental Hotels Group (IHG)
IHG occupe la quatrième place du classement mondial, avec une croissance de son parc hôtelier de +3,8%. IHG se rapproche progressivement de la barre du million de chambres grâce à la croissance rapide de sa marque Holiday Inn, qui a représenté les 2/3 des ouvertures du groupe dans le monde en 2023.
Un jalon important a été atteint avec l'ouverture de 1 000 établissements en Asie-Pacifique, dont plus de 700 en Grande Chine.
En 2024, IHG prévoit de renforcer son segment luxe et lifestyle, qui représente désormais 22% de son pipeline global, marquant une nette augmentation par rapport à il y a cinq ans.
5. Wyndham Hotels & Resorts
Pour Wyndham Hotels & Resorts, 2023 marque une année record. Avec l'ajout de 500 nouveaux établissements, le groupe enregistre une croissance de +3,5% et maintient sa position en tant que 5ème plus grand groupe hôtelier mondial.
La chaîne d’hôtels a bénéficié du succès de sa nouvelle marque ECHO Suites Extended StaySM by Wyndham aux États-Unis sur le segment du long séjour. À l’instar d’autres groupes, Wyndham prépare également le lancement d’une nouvelle enseigne lifestyle.
En parallèle, Wyndham continue de pousser son expansion internationale avec une croissance de +7% à l'étranger contre seulement +1% aux États-Unis.
De plus, le groupe a réussi à contrer l'OPA hostile de Choice International, mettant fin à plusieurs mois de tensions financières.
6. H World Group
Le groupe chinois H World Group, anciennement Huazhu Hotels Group, enregistre la plus forte croissance du classement avec une hausse remarquable de +12,7% de son parc hôtelier. Il double ainsi Accor et s’installe à la 6ème place du classement.
Le groupe compte désormais 8 866 hôtels et 845 573 chambres.
Croissance principalement portée par le dynamisme de sa filiale Deutsche Hospitality en Europe.
Pour 2024, H World Group vise de nouvelles opportunités de croissance dans les régions APAC et Moyen-Orient, tout en mettant l'accent sur la numérisation et l'excellence des services pour améliorer l'expérience client.
7. Accor
Accor est la septième plus grande chaîne hôtelière mondiale. Seul groupe français du classement, champion européen.
Il enregistre aujourd’hui 821 518 chambres (vs. 802 269 en 2023) et connaît une croissance modérée de +2,4%, conséquence d’un recul du nombre de chambres enregistré sur ses marchés de prédilection, en France et en Allemagne.
Si Accor semble perdre légèrement du terrain face à la concurrence (malgré les 290 nouveaux hôtels ouverts en 2023), il peut se vanter d’excellents résultats financiers.
Récemment, le groupe hôtelier a annoncé un excédent brut d’exploitation à plus d’un milliard d’euros, un record, et se montre confiant pour 2024 (pipeline de 225000 chambres - 1315 hôtels).
Le groupe se distingue aussi par la diversité de son portefeuille, comptant près de 40 marques (dont plusieurs récentes : Mama Shelter, 25Hours, Mondrian, Delano, Tribe, Greet, Jo&Joe, Handwritten Collection) quand IHG ou Hilton par exemple comptent moins de 20 enseignes.
8. Choice Hotels
Quatrième chaîne d’hôtels américaine du classement, Choice Hotels se maintient à la huitième place, mais sous-performe avec une évolution de son parc hôtelier de +0,8% seulement.
La chaîne d’hôtels compte désormais 7 527 hôtels et 632 986 chambres.
Si le franchiseur a été ralenti dans son marché domestique, à l’étranger il enregistre une meilleure performance, à +2%, tirée par le rafraîchissement de toutes ses marques en Europe .
9. BTH Hotels
Distancé mais toujours dans le top 10, BTH Hotels enregistre une croissance de son parc hôtelier de +2,9%. Le groupe a dépassé la barre des 6000 hôtels pour 481 503 chambres en 2023.
10. OYO
Après avoir connu plusieurs années de décroissance, OYO, la chaîne hôtelière indienne, a lancé en juin 2023 un programme ambitieux visant à ajouter 1000 nouveaux hôtels à son portefeuille avant décembre 2023.
Ce plan vise à revitaliser la marque et à stimuler sa croissance dans un marché hautement compétitif. Les chiffres de 2024 n'étant pas encore actualisés, il reste à voir si cette initiative aura permis à OYO de renverser la tendance de baisse des années précédentes.
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